Ariel es una joven y soñadora sirena, hija del Rey Tritón, que está cansada de su vida como princesa bajo el mar. Su mayor deseo es abandonar el fondo marino y tener una vida normal y apacible en la superficie. La bruja Úrsula descubre su anhelo y, por eso, a cambio de su preciosa voz le ofrece un cuerpo totalmente humano. Ariel acepta, movida por su pasión por conocer el mundo terrestre y porque está enamorada de un apuesto príncipe humano. Pero las cosas no serán fáciles para Ariel, ya que la bruja Úrsula esconde oscuras intenciones.

La madre viuda Holly se pone a prueba radicalmente cuando su hija adolescente Betsey experimenta una profunda iluminación e insiste en que su cuerpo ya no es suyo, sino que está al servicio de un poder superior. Atada a su nueva fe, Betsey se niega a comer pero no pierde peso. En un dilema angustioso, dividida entre el amor y el miedo, Holly se ve obligada a enfrentarse a los límites de sus propias creencias.